音声解説はこちらをどうぞ。
4,891万円のうち、1,489万円が含み益
毎月恒例の資産報告です。
わたし（パパ）
まずは、わたし（パパ）の口座から。
HDV ：iシェアーズ コア米国高配当株 ETF、
SPYD ：SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF、
VYM ：バンガード・米国高配当株式ETF、
全世界 ：eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）、
楽天 ：楽天・全米株式インデックス・ファンド。
新NISAでの積み立て投資を継続。①つみたて投資枠で楽天VTIと全世界の２つの投資信託、②成長投資枠でSPYD、それぞれ買い付けました。
なお、②成長投資枠でのVYMについては、年初に一括投資済みです。
妻（ママ）
続いて、妻（ママ）の口座です。
VYM ：バンガード・米国高配当株式ETF、
HDV ：iシェアーズ コア米国高配当株 ETF、
SPYD ：SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF、
楽天 ：楽天・全米株式インデックス・ファンド、
全世界 ：eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）、
こちらも新NISAでの買付をスタート。
銘柄、投資金額は、わたしの分と同じです。
長男
最後に長男の口座。こちらはSBI証券で運用中。
| ティッカー | 評価額 (円) | 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| VT | 3,535,922 | 100 |
VT ：バンガード・トータル ワールド ストックETF。
新規買付はありません。
ジュニアNISAでの運用のため、今後新たな買付予定は、振り込まれる分配金の再投資のみです。
がじん家全体
全体でのポートフォリオは以下の通り。
今月はじめ、値上がりを期待して購入した株式を全て売却しましたので、さらにスッキリしました。
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株式資産のリバランスと配当金再考：投資戦略の変化がじん保有株式のリバランスが完了し、あとは、ひたすら高配当ETFにツッコんでいくのみです。Dr. キャメル紆余曲折あって、ようやく自分が目指すゴールへの...
もうリバランスすることもないでしょう。
あとはFIREまで、ひたすら同じ銘柄に投資し続けていくのみ。
配当金がでました：66,000円／月
現在、株式資産に占める高配当株の割合は75%となっています。
これをもう少し引き上げたい。
80%が通過点で、90%をゴールにしていきます。
FIREするために必要なものは、インカムであり資産の最大化ではありません。
そのために不必要なETFは手放し、自分の投資ルールに則って給料を投資に回し続けていきます。
参考記事
わたしの投資スタンス持株会で持っていた株式を全て売却し、資金に余裕ができたので、ここで自身の投資スタンスを再確認しておこうと思います。 執筆した2021年の現状はこんな感じ。 うがんじんの生活状況妻...
投資のことだけを考えるならば、改めて実施している転職をさっさと済ませて年収をアップさせたいところ。
状況を見ながら、判断していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Have a lovely evening!!
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先月の報告はこちらです。
